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国泰君安首推券商系财富管理 参照欧洲投行

来源:理财周报

  理财周报记者 章银海/文

  【2014.08.20理财周报抢前报003号】

  8月18日,国泰君安在上海成立了首家国内“券商系”财富管理旗舰店。

  “有近一半的高净值人群宁愿选择自行打理财富,而选择金融机构服务的客户,也会通过选择2至3家金融机构,实现多元化金融服务的需求。”国泰君安副总裁顾颉在财富管理体验日活动中表示,客户期待更为专业的财富管理机构和服务来为他们提供一站式的金融解决方案。

  理财周报记者在现场看到,全球顶级专家可以通过视频连线,给客户直接带来1+N的服务。然而,这只是国泰君安财富管理的管家式全服务流程中的一部分。

  国泰君安是一家老牌券商,曾在业内首推资管业务、研究所、QFII业务、量化投资理念等业务领域,至今仍在行业各领域也始终保持领先位置。

  “经过近年来的业务资源整合,公司已经具备了一定的财富管理综合实力。”顾颉告诉理财周报记者。

  据了解,国泰君安效仿欧洲传统私人银行的管家式服务模式,采用以客户为中心的资产驱动激励机制,按照客户资产规模收取相应的管理费。

  在这种机制下,投资顾问没有销售业绩要求,可以更专注于客户资产的保值和增值,专注于客户的满意度。相对于国内财富管理服务大多采用的产品销售激励机制,资产驱动激励机制可以一定程度上保证财富顾问真正从客户的需求切入,开展以客户为中心的财富管理服务。

  此外,国泰君安还参照欧洲投行要求提供管家式的贴心服务,并编制了高标准的财富顾问遴选标准。所选的财富顾问必须通晓会计、税务、法律、保险、证券等多个领域的知识,具备丰富的人生阅历和10年以上的工作经验。

money.sohu.com true 理财周报 http://money.sohu.com/20140821/n403631990.shtml report 878 理财周报记者章银海/文【2014.08.20理财周报抢前报003号】8月18日,国泰君安在上海成立了首家国内“券商系”财富管理旗舰店。“有近一半的高净值人群宁愿
(责任编辑:陈大伟)

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