盛京银行IPO脚踩两船 A股已受理H股上市加快

　　理财周报记者 袁盼锋/北京报道

　　“东方不亮西方亮”。对于诸多城商行来说，这句话最能表达他们上市的迫切心情。

　　在去年11月重庆银行、徽商银行相继登陆H股之后，今年3月的最后一天，哈尔滨银行的股票又在港交所挂牌交易，募集净额超过了77亿港元。

　　相比

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　　理财周报记者了解到，早在去年8月，盛京银行的股东大会就通过了H股上市相关议案。近期，盛京银行再次召开股东大会，审议H股上市议案。

　　这距离上次审议H股上市议案仅8个月，盛京银行H股上市进程有了加快的迹象。“H股上市议案相关内容将在股东大会进行审议，我们将按照监管要求积极推进，最终登陆A股或H股取决于诸多因素。”盛京银行一位负责人对记者表示。

　　目前，盛京银行A股上市还处于“已受理”的阶段。

　　两手准备

　　“能在A股上市就尽量在A股上市，毕竟香港市场并不熟悉，需要做大量的功课。”不止一家城商行的董秘对理财周报记者这样表示，盛京银行亦是如此。

　　盛京银行启动A股上市的实质动作最早可追溯到2009年。当时，经过2007年重组更名后的盛京银行已经在天津、北京设立了两家跨区分行，2009年年末的总资产已突破了1500亿元。

　　在2009年11月6日的临时股东大会上，盛京银行通过了A股上市议案，并随后向银监会递交了A股上市的申请材料。到2012年2月，盛京银行A股上市推进有了重大进展，在证监会披露的IPO申报企业信息表中，盛京银行首次出现。

　　不料，之后的两年间，整个银行股的IPO进程陷入停滞，盛京银行也一直处于“初审中”，两年未有变动。

　　这期间，盛京银行曾分别于2012年3月、2013年3月、2014年3月举行股东大会审议延续A股上市的相关议案，最近一次股东大会的审议有效期仍为一年。

　　“从去年开始，证监会方面对于境外上市的条件有所放开，城商行赴港上市有了一定政策鼓励，几家城商行也成功在香港上市了。但赴港上市也并不简单，一方面是城商行自己要准好了，另一方面还要看银监会是否放行。”一位西北地区的城商行董秘表示。

　　据记者了解，徽商银行、重庆银行正是2013年银监会首批放行赴港上市的两家城商行。2013年8月，盛京银行召开了2013年第二次股东大会，其主要议程就是审议H股上市议案。据记者了解，该股东大会上，共有6个与H股上市相关的议案。而在2014年4月26日，这6个议案再次提交2014年第二次股东大会审议。

　　盛京银行的一位负责人对记者表示，盛京银行一直致力于完善公司的经营发展，从未放弃过上市计划。而对于选择A股还是H股，该负责人表示称“我们将按照监管要求积极推进，最终登陆A股或H股取决于诸多因素”。

　　虽然盛京银行至今还没有放弃A股上市的努力，但其争取尽快登陆H股的想法已经开始浮现。

　　四年扩张

　　2014年1月29日，盛京银行锦州分行开业，这是盛京银行在辽宁省内开设的第十家分行，覆盖了全省14个市中的10个，加上之前已在天津、北京、上海、长春开设的四大家跨区分行，盛京银行分行数量达到了14家。

　　而在盛京银行2009年11月首次推动A股上市之前，盛京银行仅有天津分行、北京分行两家跨区分行，省内的异地分行仅营口一家分行成立。据理财周报记者统计，截至2014年3月底，盛京银行分支网点的数量为136家。

　　单从网点建设来说，四年间，盛京银行的扩张速度不可说不快。据盛京银行方面的消息，盛京银行正在加快阜新、丹东、辽阳、铁岭分行的筹建工作，将来有可能在年内实现省内营业网点全覆盖。

　　截至目前，盛京银行还没有对外披露2013年业绩数据，但依据目前可获得的有限数据亦可知盛京银行扩张的速度。

　　据公开数据显示，2009年末，盛京银行各项存款余额为1086.09亿元，贷款余额约为650亿元，截至2013年6月末，存款余额和各项贷款余额的数据分别为2440.98亿元和1272.35亿元。

　　2009年末，盛京银行的总资产规模为1578.58亿元，而到2013年末，盛京银行总资产已经超过了3600亿元，增长超过了1.3倍。

　　总资产五年扩张1.3倍，如此速度，在诸多城商行中并不算最快的。但是，盛京银行扩张伴随而来的融资需求依然如期而至，盛京银行也必须面对“融资—扩张—再融资—再扩张”的城商行普遍规律。

　　资本补充条线

　　对于盛京银行来说，上市之路的漫长确实始料未及。

　　在提出A股上市申请的初期，2009年末，盛京银行的资本充足率为12.01%，核心资本充足率为9.23%。当时，盛京银行的资本充足率水平已经略低于同期城商行的12.96%平均水平。

　　2011年，方正证券出资15亿元入股盛京银行，成为盛京银行的第三大股东。盛京银行的资本充足率在2011年末达到了12.88%，核心资本充足率达到了9.86%，接近10%。但接下来的两年时间，盛京银行并没有顺利实现上市融资。其资本充足率到2012年末为11.65%，核心资本充足率为9.86%。很明显，仅等待上市融资补充资本已不可取。2013年以来，盛京银行又开始着手通过新一轮的增资扩股补充资本金。

　　在2013年8月首次审议H股上市议案的那次股东大会上，盛京银行同时审议通过了2013年的增资扩股方案。

　　据记者了解，截至目前，盛京银行新一轮的增资扩股已经基本完成，正处于变更注册资本的最后程序之中。

　　对于此次增资扩股的规模以及对资本充足率水平的提升情况，盛京银行方面并未作出正面回应。

　　除了增资扩股的方式，盛京银行目前也正在筹划通过发行二级资本债券的方式快速补充资本。据了解，该议案已于2013年7月获得其股东大会的通过，不过，截至目前，盛京银行还未对外发行。

　　“关于二级资本债券的发行计划，目前还在监管部门的审批阶段。”上述盛京银行的负责人表示。

　　按照二级资本债券的申报流程，发行计划在通过了银行董事会、股东大会之后必须依次再经过银监会、央行的审批才能最终进入发行阶段。

　　此前，锦州银行、天津滨海农商行和天津农商银行分别发行了二级资本债券补充资本，其申报流程从股东大会决议到正式发行分别历时9个月、10个月和12个月。