受益QE3推出预期,有色金属板块近来表现活跃,一路走强。
欧洲宽松政策、美国QE3预期升温为全球流动性进一步提升创造了良好的环境。从全球储备货币分布、黄金以及大宗商品标价货币来看,美国量化宽松政策对黄金和大宗商品价格影响更大。
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经济企稳预期提升,首先在一定程度上稳定全球金属消费预期,更重要的作用在于:为反应敏感的强周期行业、尤其弹性更大、前期深幅调整的有色板块创造了良好的二级市场投资环境。
东北证券调升行业评级至优于大势。重点关注:一,业绩较好、同时具有外生性增长机会的贵金属公司,如
中金黄金、
豫光金铅;流动性支持基本金属价格回升,基本金属公司中弹性较大、外生增长前景较好的公司如
铜陵有色、
锡业股份等。二,高强轻合金材料领域,关注
利源铝业。三,节能环保产业,关注
格林美。
国金证券表示有色金属行业基本面仍然疲软,宏观(包括货币和财政)放松在QE3级别可以考虑参与反弹,其他的放松不建议参与,行业整体低配,重申推荐黄金和新材料。9月推荐配置:利源铝业(25%)、
辰州矿业(25%)、中金黄金(15%)、
山东黄金(20%)、
博云新材(15%)。
广发证券表示短期可适当参与工业金属中高弹性品种的反弹行情,但暂时无法改变需求低迷的现状,因此认为是交易型机会,品种上推荐
兴业矿业和锡业股份;中期仍然看好贵金属和成长股:
盛达矿业、
ST宝龙、山东黄金、中金黄金、兴业矿业、
盛屯矿业。 (来源:华西都市报)
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