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面对加息和通胀压力 换股买金选对时机才能获利

2009年11月11日18:14 [我来说两句] [字号: ]

来源:金羊网-新快报

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持币、炒股、买楼还是买金,面对通胀和加息的压力,投资者一时很难抉择。
持币、炒股、买楼还是买金,面对通胀和加息的压力,投资者一时很难抉择。

  澳大利亚储备银行(央行)在本周二突然决定加息,其理由是,预测到明年二季度CPI会达到2.2%,所以及时改变政策方向,即使目前澳大利亚的CPI同比升幅为1.5%,远低于官方目标2%—3%,但是澳大利亚央行和政府在货币政策声明中强调,“货币政策制定必须是有前瞻性的,因为从政策出台到影响经济活动和通胀有一个时滞,而且通胀预期对通胀本身会产生重要影响”。

  由此引申的是,中国会如何?德意志银行大中华区首席经济学家马骏撰文表示,为了避免大起大落,中国在同比GDP增长速度达到10%、CPI通胀达到1.5%时,只要通胀的趋势还是继续上行,就应该开始采取小步走的进入加息周期。至于担心热钱流入的问题,马骏认为,如果中国的货币政策(比如通过两三次加息等)能有效地稳定房地产市场,将年均房价上涨幅度从15%降至5%,则反而有可能减少热钱流入的冲动。马骏的潜台词是,中国加息是必然的。

  我们所见的是,在国庆长假期间,受澳元加息影响,国际市场美元加剧下挫,金价直冲突破历史高位1050美元/盎司,昨日国庆长假结束后,国内黄金股开盘首日全线封涨停,国内金价更是高涨9.29元/克,与此同时,全国各地楼市高位运行。面对加息和通胀的压力,投资者该如何布局节后乃至第四季度的投资?我们且来听听专家意见。

  黄金VS黄金股

  黄金:看多不做多

  国庆期间国际金价牛气冲天,自周初1000.86美元/盎司启动上涨行情,截至昨日,纽约商品期货交易所期金已连涨4日,周四盘中更创出1062.7美元/盎司的历史新高。

  粤宝黄金投资公司首席分析师朱志刚认为上涨原因有三:一是美元指数走低,市场忧虑美元后市或将继续走疲;其二从今年10月开始至明年2月是亚洲国家的传统黄金需求旺季,特别是中国和印度,供求关系将刺激金价持续走高;其三,今年市场对于金市一直持乐观判断,更何况现在各类大宗商品都在涨,牛市预期又推高金价。

  10月6日澳洲联储宣布加息25个基点,将基准利率上调至3.25%的水平,一石激起千层浪,当天本来平静的国外市场突然掀起了波涛,外汇市场大幅波动,商品市场和股票市场也大幅上涨。

  截至10月8日,12月期金交易区间为1043.80-1062.70美元/盎司,该交易区间的上限为期金价格的纪录高点。但朱志刚怀疑金价猛涨是有炒家在逼空,“今年各国实行的货币宽松政策,就是印钞票,这意味着资产缩水,所以包括基金等机构和投资者都选择买黄金来避险。而基金作为多头,不排除其有借机抬高金价的可能。”

  受外盘飙涨带动,沪金昨日全线走强,各类黄金交易品种均大幅跳空高开,尾盘均有4个多点的收益,并创出历史新高。其中AU9999收报229.00元/克,涨9.29元/克,涨幅为4.23%;AU(T+D)收报228.98元/克,较前一交易日结算价涨9.92元/克,大涨4.53%。

  安信期货分析师赵菁菁认为“并不特别意外”,她认为,在外盘收高的连续刺激下,沪市期金大幅度跳空高开,高开幅度属历史少见。“不过值得注意的是,近期加息预期及炒作力度无疑对金价已经造成了影响,但信息消化后连续冲高的金价短线压力加大,因此,我们建议多单可适量逢高获利减持。”

  富源金业(北京)投资有限公司交易总监刘洋溢则认为,截至10月9日收盘,上海黄金交易所AU(T+D)市场中,多头占据的优势暂时不太明显,金价依旧缺乏上行动力,逢低做多依旧是近期主要的操作策略。

  对于金价后市走向,北交黄金的分析师张磊认为,历史统计显示,10月份金价以整理走势为主,多空双方在此期间应充分进行仓位调整,以适应本轮黄金价格的大幅飙升行情。”而朱志刚也表示,依据往年经验,金价一旦创新高,便极有可能回调,且回调不会呈振荡态势,而是非常急速,“也许一个月的涨幅,几天之内就会跌回去。”“看多不做多”是朱志刚对目前形势的态度。

  据朱志刚介绍,最近有客户做T+D交易,10天1手就赚了1万多元,他建议像这种前期获利者可按1/3的比例逐批退出,兑换利润;还有一些前期投资国内金市的客户,现在也有几十元的价差了,鉴于怕忽有回调,还是落袋为安。

  国内外金价比较

  上海黄金价格(以人民币计价)

  合约 开盘价 收盘价 涨跌幅

  Au9995 229.50 228.97 4.6%

  Au9999 231.00 229.00 4.2%

  Au100g 230.00 228.95 4.3%

  Au(T+D ) 230.45 229.00 4.5%

  世界黄金价格(以美元/盎司计价)

  金属 买入 卖出

  黄金 1049.90 1051.10

  白银 17.63 17.69

  铂 1341.00 1345.00

  钯 320.00 325.00

   (截至 2009 年 10 月 9 日)

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(责任编辑:廖翊珺)
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