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H股市场“募资王”易主 邮储银行将登陆港交所

来源:财经综合报道 作者:证券日报
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  就在A股市场银行股接连扩容之际,港股市场明日又将迎来银行业重量级人物——中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)的登场。而邮储银行H股上市交易,又将创出港股市场融资新高,并打破今年3月份股份制银行浙商银行H股上市时创造的逾百亿港元的融资规模。

  H股市场迎来重量级银行

  今年6月份之前,港股市场一直是各地银行进入资本市场的唯一渠道。短短几年时间,多家银行奔赴港股上市,而这些银行多以中小型城商行为主,直到浙商银行半年前赴港上市才打破了这一局面。

  如今随着邮储银行即将上市,港股市场又将迎来一只真正的大盘银行股。这家拥有超过4万个营业网点和5亿户零售客户,被称为最后一家未上市的大型国有银行,距离其IPO完成的目标已是越来越近。

  近年来,港股市场一直不乏新晋银行的身影,但均为中小型城商行,无论在资产规模和募集金额上都与邮储银行无法相比。而邮储银行即将开始的H股上市之旅,或将成为今年全球最大规模的IPO。

  早在去年12月份,邮储银行就引入了包括瑞银、中国人寿、中国电信加拿大养老基金、蚂蚁金服等在内的十家战略投资者,共计发行116.04亿股,占已发行股本的16.92%,共募集资金451.4亿元,折合每股3.89元。根据该行发行公告,邮储银行发行121.07股H股,95%为国际配售,5%为在港公开发售。邮储银行IPO定价定在4.76港元/股,接近招股区间的下限。

  招股说明书显示,邮储银行目前已有中国船舶资本有限公司、上港集团(香港)有限公司、国家电网海外投资有限公司、长城环亚国际投资有限公司等6名基石投资者,合计认购总值57亿美元的股票,约占此次IPO的77%。

  不良贷款率低于同业

  邮储银行的“大”,不但体现在其募资规模上,在众多的营业网点和客户规模上更是展现得淋漓尽致。截至2016年3月31日,邮储银行共有40057个营业网点,包括8301个自营网点及31756个代理网点,覆盖中国所有的城市和98.9%的县域地区,拥有中国商业银行最大的分销网络。同时,该行截至今年一季度末的客户数已达到5.05亿户,超过中国人口的三分之一。

  截至2016年一季度末,邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元,这一规模在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。

  此外,截至2016年3月31日,邮储银行的不良贷款率为0.81%,而这一数据要明显优于银监会公布的2016年第一季度末大型商业银行不良贷款率1.72%的平均水平。(来源:证券日报 作者:吕东)

money.sohu.com true 财经综合报道 http://money.sohu.com/20160927/n469240597.shtml report 1438 就在A股市场银行股接连扩容之际,港股市场明日又将迎来银行业重量级人物——中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)的登场。而邮储银行H股上市交易,又将创出港股市场
(责任编辑:曹萌)

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