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今年全球最大IPO完成定价 中国邮储银行筹资超过70亿美元

来源:华尔街见闻
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  今年来全球最大规模IPO已经悄然落定。

  据华尔街日报及彭博报道,中国邮政储蓄银行周三完成定价,募集资金达到74亿美元,这令其成为今年以来全球最大IPO,也是继阿里巴巴2014年在美国上市以来全球发行规模最大的新股

  作为最后一家上市的国有大型银行,邮储银行赴港上市一直备受关注。上述报道具体提及,邮储银行香港IPO定价定在4.76港元/股,接近4.68港元—5.18港元招股区间的下限,计划发行121亿股。

  尽管发行价低于指导价区间的中点水平,但这相较于其他国有银行估值来说依然存在溢价。目前大型国有银行估值都低于账面价值,而邮储估值超过了账面价值。

  根据招股说明书,邮储银行将于9月28日在香港联交所上市交易。中金、摩根士丹利、美银美林、高盛和摩根大通是此次IPO的保荐人,瑞银为独家财务顾问。

  邮储银行招股书披露的数据显示,截至今年6月底,该行资产总额达79745亿元,较去年末增长9.3%,拨备覆盖率286.71%,明显高于大行平均的154.73%。该银行大部分资产集中于低风险类别资产,产生过剩行业、地方政府融资平台、房地产行业等高风险领域的敞口很低,是中国大型商业银行中最优异的资产质量和拨备覆盖水平。

  此外,与其他部分银行不同的是,邮储银行的不良贷款率出现下降态势。二季度末邮储银行不良贷款率为0.78%,低于3月末和2015年末的数据,同样显著低于其他大型商业银行1.81%的平均水平。

  但也有分析指出,邮储银行的优势由其特殊体制决定,资产质量优异的同时商业化明显不足,业务较为单一,资产结构失衡。

  邮储银行2007年才从邮政系统分离,五年后完成股份制改造。2014年夏天邮储银行正式启动引入战略投资者工作,一年后后完成,这也为后续上市铺平了道路。

  2015年12月,邮储银行共引入资金451亿元,发行比例占总股本16.92%。邮储银行由中国邮政集团公司单一持股,转变为多元化的股权结构。此次与邮储银行达成战略合作的共有10家机构,包括6家国际金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡和国际金融公司;2家大型国企:中国人寿和中国电信; 2家互联网企业:蚂蚁金服和腾讯。

 

money.sohu.com true 华尔街见闻 http://money.sohu.com/20160921/n468863362.shtml report 1655 今年来全球最大规模IPO已经悄然落定。据华尔街日报及彭博报道,中国邮政储蓄银行周三完成定价,募集资金达到74亿美元,这令其成为今年以来全球最大IPO,也是继阿里
(责任编辑:曹萌)

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