徽商返A股欲发行12亿股 拟上市银行排队"变阵"

　　本报记者 吕 东

　　时隔近两年后，徽商银行重归A股排队名单之中。此前，因各种原因，A股排队银行始终处于“缩水”状态。徽商银行的重新加入，也使得这份证监会IPO申报企业基本信息情况表终于出现了久违的银行家数增长的情况。

　　上周末，证监会网站发布徽商银行预披露招股书。该行拟于上交所发行股数不超过12.28亿股。此外，江苏银行上市进程也终于取得了进展，目前该行首发申请已经过会。

　　徽商返A股欲发行12亿股

　　制定稳定股价方案

　　继2013年11月在香港H股挂牌上市后，今年5月份，徽商银行董事会、股东大会先后通过A股发行方案，并计划申请A股上市，而这也开创了城商行上市的先河。根据徽商银行预披露招股书显示，徽商银行此次A股发行数量为不超过12.28亿股，发行后总股本不超过122.78亿股，其中A股不超过91.15亿股。此次A股公开发行新股所募集的资金扣除行费用后，将全部于充实徽商银行核心一级资本，提高充足率。

　　自2013年11月份上市后，徽商银行在去年资本充足率及核心一级资本充足率指标上，依旧出现了不同程度的下滑。截至2014年年末，按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算，该行资本充足率为13.41%，较去年年初下降1.78个百分点；核心一级资本充足率为11.50%，较去年年初下降1.1个百分点。

　　截至目前，持有该行5%以上内资股股东分别为安徽省能源集团有限公司、安徽国元控股（集团）有限责任公司及安徽省信用担保集团有限公司。其中，安徽能源集团持有该行内资股7.67亿股，占A股发行前的总股本的6.94%；其全资子公司兴安控股有限持有H股28,000万股，持股比例为2.53%。安徽能源集团合并持有徽商银行10.47亿股，占发行前总股本的9.47%，为合并持有该行股份的第一大股东。

　　此前，受沪深两市持续低迷的影响，上市银行的股价不但长期处于低位徘徊，而且屡屡出现跌破净资产的一幕。值得注意的是，徽商银行此次还制定了《稳定股价预案》。徽商银行表示，如该行A股股票连续20个交易日的收盘价均低于该行最近一期经审计的每股净资产，则触发采取稳定股价措施的义务。徽商银行所采取的稳定股价计划包括回购该行股票、以及该行董事、高级管理人员增持等方案。

　　排队名单起变化

　　江苏银行已“过会”

　　自2012年年初银行首次出现在证监会排队上市名单后，虽然尚无一家银行成功在A股上市，但不论从排队银行数量，还是这些银行的审核状态均一直处于变动之中。几年来，部分银行由于不同原因退出名单，使得A股排队银行数量总体上处于递减之中，如今徽商银行在港上市后欲重返A股，则打破了这一局面。

　　据《证券日报》记者统计，近年来，曾经出现在A股排队名单之中的银行，包括大连银行、盛京银行、锦州银行、东莞银行等多家银行均已终止审查。而告别A股IPO的原因也各不相同，有的是因已在港成功上市，有的则是未按时提交预披露文件。

　　证监会披露的最新一期IPO申报企业基本信息情况表显示，目前A股排队银行家数共计11家，而欲重返A股的徽商银行目前处于“已受理”阶段。此外，江苏银行也有所突破，目前该行首发申请已经过会。江苏银行拟于上交所发行股数不超过25.975亿股，发行后总股数不超过129.875亿股。 (来源：中国经济网——《证券日报》)

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