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油价暴跌黄金受累下行 聚焦欧元区CPI及瑞士公投

来源:搜狐理财 作者:FX168

  FX168讯

  国际现货黄金周五(11月28日)亚洲时段盘初徘徊在1190美元下方,隔夜因OPEC宣布维持产量目标不变,致使油价暴跌近8%,并拖累金价下行。眼下市场已经将焦点转向晚间公布的欧元11月CPI,料将引发欧元/美元的波动,借而影响金价。同时,本周日(11月30日)的瑞士黄金公投也将决定下周一的价格走势。

  OPEC维持产量不变 油价暴跌近8%

  石油输出国组织(OPEC)抵制了委内瑞拉发出的减产以遏制油价下跌的呼吁,该组织在周四(11月27日)的会议上决定维持原有产量不变,即日产原油3000万桶。布伦特原油和美国原油在会议后大幅下跌,布伦特原油盘中最低触及71.26美元/桶,下跌6.15美元,跌幅7.93%,NYMEX原油盘中最低触及67.75美元/桶,下跌5.75美元,跌幅7.82%。

(布伦特原油30分钟 来源:FX168财经网)
(布伦特原油30分钟 来源:FX168财经网)

  周四国际金价受油价及欧元/美元走低拖累小幅下跌0.70%,期间曾下探1185美元/盎司。

  委内瑞拉OPEC代表Rafael Ramirez在会议开始前曾计划推动减产,该国外汇储备目前接近11年最低水平。Ramirez估计全球原油供应高出需求200万桶,他表示,“每个人都必须做出一些牺牲。”

  科威特,阿联酋和安哥拉石油部长在抵达OPEC总部时表示,他们担忧原油市场供过于求。美国原油期货(NYMEX)今年已下跌了28.0%。

  OPEC原油产出在10月份连续第五个月超出目标,达3097万桶/日。该组织11月12日的报告称2015年全球对其原油需求为2920万桶/日。

  布朗兄弟哈里曼指出,“本质上说,油价可能必须跌至迫使生产者大幅减产的水平,这可能是布伦特原油接近70美元,美国原油位于60-65美元的水平。”

  原油价格持续下跌将导致通胀压力大幅回落,利空黄金这类抗通胀资产。法兴银行(Societe Generale SA)称,如果布伦特原油价格进一步下跌至70美元/桶,那么金价在之后的三个月降有5%的跌幅。

  一位要求匿名的代表透露,石油输出国组织(OPEC)将在6月5日举行下次会议。

  欧洲央行Q不QE? 且看晚间欧元区CPI

  周四(11月27日)的德国11月通胀意外下滑,表明该国仍然面临着通缩风险。德国通胀数据的表现不佳,或直接施压欧盟统计局(Eurostat)周五北京时间18:00公布的欧元区11月通胀初值报告(预期+0.3%,前值+0.4%),这将影响欧元/美元走势,继而影响金价。
(欧元区通胀仍处下行趋势 来源:FX168财经网、彭博)
(欧元区通胀仍处下行趋势 来源:FX168财经网、彭博)

  德国通胀疲软,可能有助于欧洲央行采取新一轮刺激举措。作为行长德拉基最大的反对者,在看到德国通胀数据之后,德国央行行长魏德曼恐怕也不再反对,欧洲央行扩大资产购买范围。

  德国统计局(Destatis)周四(11月27日)公布的数据显示,德国11月调和消费者物价指数(HICP)年率增长0.5%,预期增长0.6%,前值增长0.7%。

  考虑到当前长期处于低位的通胀水平,以及异常脆弱的经济复苏,除了目前正在实施的担保债权和资产支持证券购买计划之外,欧洲央行购买成员国主权债券的概率究竟为多少?

  就在央行行长德拉基(Mario Draghi)上周五警告称,需要及时使得通胀回归到目标位之后,路透对经济学家做了一项调查报告,显示欧洲央行购买成员国债券的概率为50%。

  同时,调查结果还显示,除了担保债权和资产支持证券(ABS)之外,欧洲央行还可能购买企业债券。

  此外,周五北京时间15:00公布的德国11月实际零售销售也是值得关注。

  瑞士公投即将拉开大幕 回归金本位离我们还有多远?

  本周末的瑞士黄金公投目前仍然是市场一大影响因素,尽管目前看来公投通过的可能不大,但交易员们认为,如果公投通过,将对长期金价有所推升。

  IG Markets商品分析师Chris Weston表示,虽然他一直以来都看空黄金,但短期可能存在一些上行动能,本周金价将走高,但这或许只是因为交易员赶在周日(11月30日)瑞士黄金公投前回补空头。如果本周日瑞士公投通过,则下周一(12月1日)金价可能暴涨50美元。

  汇丰银行(HSBC)表示,如果黄金公投通过,能让金价上涨50美元/盎司,而如果不通过,那么对黄金的影响将是温和的。

  但德国商业银行(Commerzbank)指出,要确定瑞士央行究竟需要多少黄金是比较困难的。如果瑞士央行进一步增加黄金储备以买入欧元确定瑞郎汇率,那么一旦金价上涨,其黄金持有比例就上升,那么需要买入的黄金量也会减少。

  近年来,俄罗斯、中国都有大量买入黄金,印度也一直有很大的黄金需求。在欧洲,德国、瑞士、法国和荷兰则都对取回存在国外的黄金有所讨论甚至已经付诸实施。甚至欧洲央行也有传言称要买入黄金来对抗通缩。

  从这一角度来说,一种新的金本位在没有任何正式的决定下诞生了。英国《每日电讯报》的商业编辑Ambrose Evans-Pritchard认为,各国央行都在尽可能的获取实物黄金。

  Evans-Pritchard说:“整个世界都在走向一个实际上的金本位。欧洲货币联盟是一个不正常的组织,要把两种不相符的经济融合在一起,会一直不停的从一个危机到另一个危机,却没有统一的国库背书。美元也建立在一个债务金字塔上方,而这些债务会随着时间膨胀。而唯一可能有区别的是速度。”
(现货黄金30分钟 来源:FX168财经网)
(现货黄金30分钟 来源:FX168财经网)

  北京时间08:19,现货黄金下跌0.10美元,跌幅0.01%,报1188.40美元/盎司。

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(责任编辑:陈大伟)

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