中国平安 拟发不超260亿可转债

　　稿件来源：梅婧

　　本报讯 （记者 梅婧）中国平安（601318）昨日晚间发布公告称，7月25日，公司董事会审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举马明哲继续出任公司第九届董事会董事长，选举范鸣春先生和孙建一继续出任公司第九届董事会副 董事长。会议审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》，同意继续聘任马明哲出任公司首席执行官（CEO）。

　　此外，会议还审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》以及《关于审议公开发行A股可转换公司债券的议案》，其中股东大会已经对董事会进行授权，董事会有权在发行新股一般性授权范围内，对公司拟发行不超过人民币260亿元A股可转换公司债券索偿权顺序制定最终方案；如国家对可转债有新的政策、有关监管部门有新的要求或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，董事会有权对本次可转债的发行方案进行相应调整。

　　据悉，近几年来，中国平安偿付能力持续下滑，2009年、2010年和2011年分别为302.1%、197.9%和166.7%，逐渐逼近150%的监管红线，这迫使其必须依靠再融资补充资本金。而不断的再融资正是市场所担心的。早在2008年初，正是中国平安宣布的1600亿元再融资方案，成为压垮中国股市的最后一根稻草。去年12月20日，中国平安公告称，发行不超过260亿元可转债，期限6年。次日，中国平安股价下跌6.41%。有测算显示，此次260亿可转债发行成功后，预计可满足公司未来两到三年发展需要，在此阶段将不会有大的再融资需求。

　　相关统计显示，从2009年至今，为收购子公司或补充子公司资本金，中国平安已发行次级债3次，定向增发H股2次，发行人民币离岸债券1次，对子公司注资12次。

　　作者：梅婧 (来源：《金融投资报》)