《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》在京发布

    银行卡专业委员会常务副主任、民生银行信用卡中心总裁杨科对蓝皮书进行了深入解读

　　2010年5月26日，中国银行业协会银行卡专业委员会在京发布《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》，同时举办“中国信用卡产业发展论坛”，就我国信用卡产业发展的热点 问题进行研究和探讨。中国银监会业务创新监管协作部李伏安主任、中国银联许罗德总裁、公安部经济侦察局张涛副局长、原中国人民银行征信中心戴根有主任应邀出席大会并发表讲话。中国银行业协会专职副会长杨再平为大会致辞。中国银行业协会专职副会长杨再平、银行卡专业委员会主任、民生银行副行长毛晓峰、中国银联总裁许罗德为《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》揭幕。银行卡专业委员会常务副主任、民生银行信用卡中心总裁杨科对蓝皮书进行了深入解读。

　　中国银行业协会银行卡专业委员会成立于2009年7月，致力于积极推动解决我国银行卡行业面临的相关问题，促进中国银行卡行业的规范健康发展。此次对外发布的《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》，旨在全面总结国内信用卡产业的发展经验，正视信用卡产业发展面临的问题，重视信用卡风险防控，提高信用卡产业精细化管理水平，同时使社会了解信用卡产业与国民经济的关系，提高对信用卡产业的认知，共同关注中国信用卡产业的发展，并以此为契机吸引各界人士为中国信用卡产业的规范健康发展建言献策。

　　《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》由银行卡专业委员会课题组完成，并得到相关监管部门的指导。蓝皮书共分中国信用卡的发展历程、信用卡产业对中国经济发展的贡献、2009年中国信用卡产业发展综述以及中国信用卡产业面临的主要问题和发展建议等四个部分，系统、全面介绍了国内信用卡产业发展的经验与成果。

　　蓝皮书显示，在人民银行、银监会等监管部门的大力支持和关怀下，我国的信用卡产业得到了跨越式的长足发展，发卡银行、发卡数量及交易额等都有快速的增长，受理环境有了大的改善，对国计民生的贡献越来越大。截至2009年底，国内信用卡交易总金额达3.5万亿元，同比增长69.9%；交易笔数达19.7亿笔，同比增长32%；授信额度达13949亿元，同比增长36%；国内信用卡市场的发卡总量达到1.86亿张，同比增长30.37%。信用卡交易总额占社会消费品零售总额比例已经突破了27%。信用卡产业在扩大消费、拉动GDP增长、促进经济结构调整和创造就业机会等方面的作用日渐凸显。信用卡产业的规模化发展，带动了对制造业、印刷行业、IT行业、邮电行业、印刷业、媒体广告行业等专业化服务需求的持续增长。2006年至2009年信用卡产业就业人员从10万人上升到20万人，4年间共增加就业人口10万，占就业比重从2006年0.013%上升到2009年的0.026%。此外，信用卡产业对推进全社会诚信体系的建立、减少现金支付成本、促进环保等方面也起到至关重要的积极作用。

　　独家解读《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》

　　——中国信用卡产业对中国经济发展的贡献

　　中国银行业协会银行卡专业委员会日前在京发布《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》将信用卡产业定义为一个涉及诸多行业的综合性产业。蓝皮书显示，信用卡产业涉及计算机、互联网、制造业、印刷业、广告、邮电业等十多个行业，对国民经济发展和GDP增长的贡献起着积极作用，它又是国民经济发展中重要的组成部分。

　　在拉动内需、促进GDP增长方面，可以看到我国信用卡交易金额在社会消费品零售总额中的占比从2007年的11.2%迅速上升至2009年的27.9 %，两年时间提升了16.7个百分点。在大中城市中，信用卡交易额在社会消费品零售总额中的占比更是高达30%。同时我国信用卡交易额与GDP的比值从2007年的4%迅速上升至2009年的10.4%，巨大的发卡量和业务规模已经足以影响到普通消费者的消费行为。

　　在增加税收方面，自2003年以来信用卡产业发展迅猛，突出表现在信用卡发卡机构投资和税收贡献率的大幅提高。2009年，中国信用卡发卡机构贡献税收30.95亿元，同比增长66.49%。从贡献份额看，信用卡发卡机构纳税中贡献份额最大的是营业税、个人所得税，2009年营业税纳税总额达16.3亿元 ，占信用卡产业税收总额的52.67%。2009年信用卡发卡机构税收增速达66.49%，超过国家税收总体增速63个百分点；

　　从个人所得税方面来看，以全国信用卡产业20万从业人员来计，若按人均年薪8-10万进行测算，每年创造的个人所得税收入保守估计将达到12-20亿元 。

　　在对上下游产业链的贡献方面，2009年信用卡产业投入POS机、ATM机分别为12.08亿元和11.05亿元；在电话、短信、邮递等方面的投入达20亿元 ，在广播电视、网络、平面媒体等广告投入也超过10亿元 。投入到卡片制作行业累计达7.44亿元，投入印刷行业近8亿元 ，IT行业投入达 10亿多元 。

　　在降低社会交易成本方面，2007年，我国信用卡支付成本占银行卡总支付成本的61% ，信用卡的社会成本占交易额的0.41%，而现金支付成本占交易额的比例是1.76% ，可大致估算信用卡交易可节约交易额的1.35%，两者对比可充分显示信用卡的成本优势。中国银行业协会专职副会长杨再平所介绍，2007年至2009年，中国信用卡交易总量累计超过了6.5万亿元，按信用卡交易可节约交易额的1.35%计算，仅2007年就比全用现金支付节约社会成本138亿元，而随着支付规模的扩大，社会成本的降低将更加明显。

　　探寻《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》的价值

　　——中国信用卡产业发展之建议

　　中国银行业协会银行卡专业委员会日前在京发布《2009年中国信用卡产业发展蓝皮书》概括了当前我国信用卡产业面临的主要问题。这些问题包括商户交换费率与国际市场脱轨、收单市场不规范、第三方网络支付的监管体系有待完善等。《蓝皮书》针对上述问题首次提出了富有创新性的建议和解决思路，其核心内容有利于保障和推动我国信用卡产业健康有序的发展，体现了《蓝皮书》的价值所在。

　　建议一：尽快建立和完善信用卡相关法律法规

　　建议尽快建立和完善信用卡相关法律法规，如《银行卡条例》，通过规范信用卡参与各方的权利与义务，整治各类不规范竞争行为。通过法律法规理顺信用卡产业监管体系，明确各部门对信用卡产业监督管理的职责。

　　信用卡行业专业化程度高，涉及主体多，管理协调难度大，应通过法律法规明确各部门的职责，建立跨部委的银行卡工作协调机制，通过广泛的多方协商，立足行业高度，充分考虑各方利益，制订信用卡产业发展规划，落实日常监管职责。同时，银行监管机构应联合工商管理、税务、公安部门开展信用卡受理市场业务的专项调查，加大对商户分类不真实等违规行为及不正当竞争行为的查处力度及处罚力度。

　　建议二：修订和完善信用卡收单相关业务规范

　　建议按照价格法的规定对银行发卡成本、商户收单成本进行测算，依照市场规则对交换费率及交换费单笔封顶规范进行修订和完善。建议除国家评定认可的慈善机构可使用零交换费率外，取消其他机构的零交换费率使用规定，为此类商户设定新的发卡机构交换费率标准；取消交换费单笔封顶，对批发类、房地产类、汽车类等商户可实行阶梯型（累进递减）交换费率政策。

　　建议尽快修订关于对违规修改商户编码和发卡机构交换费率的处罚办法，以规范各收单机构的商户开发和POS机具安装行为。各收单机构必须严格遵守目前或最新的商户代码及发卡机构交换费率设置办法。对违规设置商户代码和发卡机构交换费率的收单机构，按照规定予以严厉处罚。建议由监管机构牵头，中国银联、各发卡机构组成收单市场清理专项小组，对现存的交换费单笔封顶及零交换费率商户进行清理，全面掌握这部分商户的分布情况，并统计该类交易给我国商业银行信贷资金带来的资金成本和潜在风险，为下一步制定或修改相关政策提供有效的数据支持。同时，建议修订关于对违规修改商户编码和发卡机构交换费率的处理办法，严格要求各收单机构遵守目前或最新的商户代码及发卡机构、转接机构手续费率设置的办法，对违规设置商户代码和发卡机构、转接机构手续费率的开发机构，按照规定予以严厉处罚。

　　建议三：完善第三方网络支付的监管体系

　　法律法规的不完善不利于第三方网络支付市场的发展与规范，而第三方网络支付市场的不规范又很可能会带来系统性风险。因此，有必要不断完善第三方网络支付的监管体系。从第三方网络支付机构功能来看，其主要提供的是支付清算功能，同时网络运营并非第三方网络支付机构的主要业务，其风险更多的还是金融风险，因此，建议国家相关监管机构进一步完善和建立第三方网络支付的监管主体体系，明确监管内容、范围和经营规则，以防止国家金融体系在个别支付渠道上出现巨大风险。

　　建议四：进一步完善信用卡呆账核销制度

　　参考国外信用卡成熟市场呆账核销的做法，结合国内实际情况，提出以下建议：

　　1、 调整部分类别呆账的申报条件。信用卡涉嫌诈骗类案件，通常公安机关追缴半年后还能找到涉案人的情况很少。因此，建议将涉嫌诈骗类申报条件修改为“公安机关受理或正式立案半年以上”。

　　2、 简化核销申报材料。建议与公司业务区别对待，对信用卡共性材料进行简化，保留申报汇总表和债权证明材料，不需提交调查报告和申报表等材料。

　　3、 修订责任认定制度。参考国外机构的做法，结合国内行情，建议根据信用卡规模经营的特点，按照逾期时间、透支金额、呆账比例等规定责任认定制度。比如规定透支本金在2万以上的才需要进行责任认定；发卡后使用正常的时间长达半年以上，后因客户经济困难产生的呆账可免予认定主观责任；对于经营状况良好、不良率在一定比例以下的发卡经营机构，可免予认定主观责任等。

　　建议五：强化信用文化建设

　　控制和防范信用风险，除了加强发卡机构、立法监督监管、个人征信机构、第三方网络支付进行风险控制与管理外，还要依赖于持卡人的诚实守信，加强信用文化建设。信用文化建设首先要加强信用教育，把诚实守信教育作为一项长远的战略任务来抓。从根本上提高全民的诚信素质，使诚信意识在公民头脑中根深蒂固，自觉地贯彻到个人行为中。另外，要使公众了解征信的意义，鼓励消费者自愿向征信机构提供个人信息。引导和培养市场主体重视自身信用程度的社会评价，努力提高自身的信用等级。其次要建立失信惩罚机制，加强对失信行为的惩戒和制裁。让守信的个人能够得到保护，而将不守信用的个人计入我国征信系统“黑名单”，降低个人信用等级，银行不再继续予以贷款，在较长一段时间内阻止他们再度进入市场，这样可以有效地降低信用风险。

　　我国信用卡产业正处在快速成长期向成熟期转型的关键时期，该阶段内还存在不少问题，制约了信用卡产业的发展。尽快解决这些存在的问题，对保障我国信用卡产业的快速、健康发展，使其在推动国民经济发展和社会进步方面发挥更大的作用，有着至关重要的意义。

　　背景资料中国信用卡市场发展总体情况（供媒体参考）

　　2009年受世界金融危机影响，中国信用卡发展势头相比2008年有所放缓，但整个信用卡产业仍然保持了较高增长态势，发卡市场和受理市场均取得较大发展，信用卡交易规模进一步扩大，风险同比有所上升。

　　2009年国内信用卡市场的交易总金额为3.5万亿元，比2008年增长69.9%；交易笔数达19.7亿笔，比2008年增长32%。在全球金融危机的背景下，国内经济环境的变化使得居民社会购买力和消费意愿有所下降，持卡人消费趋于谨慎，从而导致信用卡交易金额的增速放缓，较2008年回落32.06个百分点。

　　从发卡市场来看，2009年新增发卡4323万张。2009年，国内信用卡市场的发卡总量达到1.86亿张，较2008年增长30.37%；2009年我国信用卡授信额度达13949亿元，较2008年增长36%。

　　从受理市场上看，2009年新增联网POS终端56万台，累计达240.83万台 ，较2008年增长30.52%；新增联网商户达38.48万户，联网商户累计达156.65万户 ，较2008年增长32.56%；全国新增ATM机具4.74万台 ，ATM机具累计达21.49万台，较2008年增长28.30%。。

　　2007年至2008年，我国信用卡行业总体发卡量和透支规模增长迅速，至2008年世界金融危机爆发，信用卡风险资产陆续暴露。2009年累计损失类透支余额总计约52.27亿元，同比增加78.68%。逾期账户、损失类账户透支余额等信用卡风险总量也在同步上升，中国信用卡行业不良率较2008年有所上升，全年不良率平均在2%-4%之间，仍低于国际信用卡不良率5%的警戒线。