“2009年度值得信赖的十佳银行理财师”评审说明

银行理财师参评表格

“ 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师”评审说明

（表一）

【评审内容】 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师

本次评审的十佳银行理财师，按并列关系排名，入围理财师根据理财师相关特征区分差异性，比如： 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师之“ XXX ”，具有“ XXX ”差异性特征。

本次参评的银行理财师，先要进行“值得信赖银行理财师”入围评审，并予以公布；十佳在入围“值得信赖的银行理财师”中进行评审。

【评审对象】银行理财师

本次高层论坛评审的银行理财师是指：由中国境内（不含港澳台地区）各类银行（总行、支行）推荐（各银行理财部门负责人作为推荐人推荐，签字、盖章方为有效参评对象），在 2009 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日 期间，业绩等综合表现优异的银行理财师。

【参评资格】持证理财师

所有参评理财师，均需持有中国人民共和国劳动和社会保障部或者中国金融教育发展基金金融理财标准委员会颁发的国家理财师规划证书。

【评审流程】参评—初评—复评—公示

1 、银行填写参评表格（起止时间： 2010 年 3 月 1 日 - 2010 年 3 月 15 日 ）

2 、理财师在线答题（起止时间： 2010 年 3 月 1 日 - 2010 年 3 月 31 日 ）

3 、专家评审委员会复评（起止时间： 2010 年 4 月 1 日 - 2010 年 4 月 7 日 ）

4 、评审结果媒体公示（起止时间： 2010 年 4 月 8 日 - 2010 年 4 月 14 日 ）

5 、“中国·银行理财高层论坛”盛典颁奖（时间： 2010 年 4 月 16 日 ）

6 、各类媒体公布评审结果（起止时间： 2010 年 4 月 16 日 - 2010 年 4 月 30 日 ）

【评审办法】

1 、理财师填写参评表格：在规定的时间内，参评银行登陆金融界网站，进入“中国·银行理财高层论坛”专栏，浏览相关信息，点击高层论坛形象界面，进入高层论坛网站界面，按操作提示注册、登陆，点击“理财师参评”按钮，即可浏览参评信息，并下载“理财师参评表格”。每套表格仅限申报一位理财师，如有多位理财师参评，参评表格可复印或者多次打印。参评银行根据表格提示填写相关信息，填写完毕后由申报品牌所属部门负责人签字并加盖公章，在规定的时间内，分别以邮寄、传真、扫描件 E-mail 等方式（任选其一），提交给组委会，组委会收到参评资料予以回复确认。

组委会地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1523 室（邮政编码： 100083 ）

组委会电话： 010-82884838

组委会传真： 010-52776811

E-mail 地址： cfi@uibe.edu.cn

2 、理财师在线答题：“中国·银行理财高层论坛”组委会依据各银行提交的“理财师参评信息”，在规定时间内，通知各银行理财师在线答题。理财师登陆金融界，点击“中国·银行理财高层论坛”专栏浏览相关信息，点击高层论坛形象界面进入高层论坛网站，按操作提示注册、登陆，点击“理财师参评”按钮下的“理财师在线答题”，进入界面即可按提示逐一答题。（请理财师认真填写，资料一经提交，不可更改。）

3 、“中国·银行理财高层论坛”组委会依据理财师答题成绩和参评资料，按照打分标准进行打分，评定 80 分以上者（最高分 100 分）即可入围“ 2009 年度值得信赖的银行理财师”，入围银行理财师将以“ 2009 年度值得信赖银行理财师”榜单的形式，通过指定网站（金融界）及相关媒体进行公布，入围“ 2009 年度值得信赖的银行理财师”前 30 名均参与专家评审委员会复评（亦即：作为“ 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师”评审对象）。

4 、专家评审委员会复评：专家评审委员会由“中国·银行理财高层论坛”组委会专家（ 2 名），香港银行学会专家（ 1 名）、金融理财标准委员会专家（ 2 名）、北大、清华、人大、外经贸、中财、社科院等院校专家（ 5 名）、知名财经媒体主编若干名组成。专家评审委员会委员按照理财师参评表格信息和在线答题成绩，根据权重进行打分。所有专家评审委员会委员都需对所有参评银行理财师进行评分，所有参与复评的银行理财师，均将被去掉最高分和最低分，取平均分，最终得分 90 分（最高分 100 分）以上者入围“ 2009 年度值得信赖的银行理财师”，平均分排名前十位的为“ 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师”。

5 、评审结果公示：在规定时间内，通过各类媒体公示“ 2009 年度值得信赖的十佳银行理财师”评审结果。