友邦保险传获英国保诚巨资收购

　　据香港媒体报道，美国国际集团(AIG)亚洲业务即友邦保险(AIA)上市在即，承销团人选也已尘埃落定。岂料上周末却突然峰回路转，英国保险业一哥英国保诚，被爆欲出巨资收购AIA。AIA新股承销团人士昨称，一旦保诚取得AIA控股权，筹备已久的AIA上市即刻告吹。据《华尔街日报》引述消息人士称，交易有望于周内达成，涉资高达300亿美元外(约2340亿港元)，保诚将主要以现金支付，辅以小量股票。

　　08金融海啸中，AIG深陷次按泥潭，要靠美国政府出手打救，欠下债务累累。AIG刚刚宣布的第四财季业绩录得89亿美元的亏损，差过市场预期，这更是其连续两个季度盈利之后首次出现亏损，部分是由偿还政府贷款导致。AIG集资还债逼切，已多次考虑出售其最值钱的资产AIA。09年初，AIG就出售AIA资产招揽竞标者，英国保诚当时也在竞标团队中，惟出价远远不及AIG要求的200至400亿美元，交易未成。但保诚并未就此放弃，因其看好亚洲业务发展。

　　保诚：有助拓展亚洲业务

　　按照保险业监理处公布的本港去年首三季新做保单业务额，保诚紧随汇丰之后，市场占有率达11％，而友邦则排第四。保诚今年更特别调派英国高层庄伟信，来港出任首席业务总监，保诚发言人指出：“今年保险业有新挑战，所以安排有经验的人士出战”。如果保诚拿下AIA，强强结合，对其拓展亚洲业务自是大有裨益。

　　保诚欲将友邦纳入麾下，于行业内一枝独秀的心情可以理解，但市场普遍质疑其资金准备。AIG去年高价求售友邦未果后，决定分拆其来港上市，最近有消息称，AIA欲集资约200亿美元，涉旧股约45％，有接近AIA承销团人士称，保诚若出价低于新股估值，AIG出售AIA机会微。而AIA新股承销团人士预计，保诚此次志在取得AIA控股权，所需代价料将超过250亿美元。

　　并购AIA需集资232亿美元

　　外电对保诚收购AIA的作价有多个版本，《华尔街日报》引述消息称，交易涉资高达300亿美元，而英国《金融时报》则引消息人士称，交易涉资355亿美元。一个市值不到152.6亿英镑(约232.5亿美元)的公司，要如何吞下规模更甚于己的AIA？英国天空新闻台称，保诚已聘请瑞信、汇丰、摩根及瑞德(Lazard)为其财务顾问，负责此单收购。为筹措资金，保诚或需配售相当于150亿英镑(228亿美元)的新股。

　　综合多家外电报道，保诚与AIA的谈判已拉开序幕，不久便会有结果。一旦收购作实，保诚拿下AIA控股权，其来港上市的计划便成泡影。不过，早先也有报道称，保诚正在考虑赴上海或香港上市，而保诚在华合资的公司信诚人寿更于内部提出“2012年A股上市计划”，未知重整之后的保诚亚洲业务，是否有整体上市计划，届时规模可能相当惊人。