四成股基业绩领先大盘 “红七月”基金整体减亏

　　伴随着7月份的过去，股票型基金也度过了又一个艰难的操作月份。而从总体的统计来看，经历了7月份的市场波动后，各类型开放式基金的平均收益率都有所上升，尤其是偏股基金的亏损相较上月末收窄，这和股市指数的整体微幅反弹，相互照应。

　　文/表本报记者 吴 倩

　　本报讯 尽管反弹力度有限，但在投资者的“红五月”、“红六月”美梦相继破灭之后，“红七月”终于成真。而最新出炉的基金净值则显示，“红七月”下，各类开放式基金的平均收益率均有所回升，尤其是前期令投资者“深套”的股票方向基金的亏损较上月末开始收窄。

　　四成股票基金业绩领先大盘

　　值得关注的是，尽管7月大盘表现波澜不惊，但业绩最优和最差的开放式股票基金的业绩差异近17%。而部分基金业绩排名在7月份则出现十分明显的变动。

　　6月份表现较为抗跌的股票基金摩根士丹利华鑫基础行业，7月沦为净值跌幅最大的基金品种，净值表现落后于大盘近11%，而6月份位列跌幅榜前列的华富竞争力优选、富国天瑞强势地区精选，7月份则咸鱼翻生，跃居主动型基金月度业绩排名“冠亚军”。

　　7月份，大盘整体微幅上扬，涨幅1.45%。银河证券的统计显示，七月份股票基金的年内累计跌幅减少了0.81％，指数基金的平均跌幅减少了0.83％，偏股混合基金净值平均反弹了0.6％，平衡性混合基金的跌幅减少了0.62％，而偏债混合基金的净值则平均上升了0.87％，债券基金平均上升了0.75％，保本基金的净值则平均上升了0.35％。

　　粗略统计，7月，有107只、占比约四成的开放式股票基金的净值涨幅超越大盘同期涨幅，其中，华夏中小板ETF、华富竞争力优选、富国天瑞强势地区精选、鹏华行业成长、东方策略成长、华夏大盘精选、鹏华中国50和上投摩根成长先锋共计8只基金的月净值增长率超过了4%。

　　而在此前的6月份，没有1只股票基金取得正收益，在开放式股票基金中，有24只的净值跌幅超过20%，大部分净值缩水幅度都超过10%。

　　与6月相比，7月大盘整体可谓波澜不惊，不过，开放式股票基金的业绩差异却依然明显。根据公开数据，7月，摩根士丹利华鑫基础行业基金净值跌幅高达9.46%，同期，业绩表现最好的华富竞争力优选基金的净值累计增长率高达7.42%，两者业绩差距16.88%。

　　煤炭股拖累华鑫基础

　　而部分基金业绩排名在7月份则出现明显的变动。其中，摩根士丹利华鑫基础行业基金整个6月，净值跌幅9.42%，为6月份表现最为抗跌的股票基金，而7月却沦为净值跌幅最大的开放式股票基金。

　　根据基金二季报，截至6月底，该基金股票仓位67.44%，净值表现却落后于大盘近11%，很可能是受累于其6月末重仓持有的煤炭、化工等行业的个股。

　　根据其二季报，摩根士丹利华鑫基础行业基金前十大重仓股中有5只为煤炭行业个股，7月，煤炭石油板块整体跌幅6%，潞安环能、西山煤电、金牛能源三只煤炭股7月月度跌幅分别高达25.8%、20%和18.5%，截至6月底，该基金对3只个股的持仓比例均超过了5%。

　　另外，7月份业绩月度排名居前两位的基金华富竞争力优选、富国天瑞强势地区精选6月份还位列跌幅较大的基金行列，后者排名为业绩最差的20只开放式基金之一。